Preguntas frecuentes

Puede instalar XVSOFT siguiendo estos pasos (si prefiere ver un video, dirígase al centro de ayuda y seleccione "Como Instalar XVSOFT"):

1. Descargue la Instalación de XVSOFT. 

2. Abra el folder de descargas y seleccione el archivo que acaba de descargar. 

3. Haga click derecho en el archivo descargado y elija una de las siguientes opciones: "Extraer aqui", "Extrac here", “Extraer todo” o “Extrac all”. 

4. Inicie sección en Helpdesk. 

5. Después de abrir el monitoreo de tickets, cierre esa pantalla. 

6. En el menú, seleccione “Descargar setup”. 

7. El nombre de su empresa aparecerá en pantalla. A continuación, haga click en “Descargar”. 8. Abra el folder de descargas y seleccione el archivo que acaba de descargar. 

9. Haga click derecho en el archivo descargado y seleccione "Extraer aqui" / "Extrac here" / “Extraer todo” / “Extrac all”. 

10. Copie el archivo “setup.ini” en la misma ruta que tiene el instalador de xvsoft. 

11. Ejecute el programa “setupclient.exe” ubicado en la ruta donde tiene el instalador de xvsoft. 

12. Siga los pasos que le indique el programa de instalación. 

13. Cuando finalice el programa de instalación debe descargar XVSOFT siguiendo los pasos descritos en "Como actualizo o descargo XVSOFT" descritos en esta misma sección de preguntas frecuentes. 

1. Verifique la versión de XVSOFT que usa actualmente en la parte superior derecha del sistema. Si acaba de hacer una instalación desde cero de XVSOFT y no sabe cual es su versión, puede escribirnos por el chat en linea para que le demos esa información.

2. Cierre todas las secciones de XVSOFT abiertas en este equipo. 

3. Descargue la versión de XVSOFT que usa actualmente. 

4. Abra el folder de descargas y seleccione el archivo que acaba de descargar. 

5. Haga click derecho en el archivo descargado y elija una de las siguientes opciones: "Extraer aqui", "Extrac here", “Extraer todo” o “Extrac all”. 

6. Ejecute el archivo "xvsoft actualizar.bat". Encima de este, puede hacer doble click o bien puede hacer click derecho y elegir abrir. 

7. Si ya tiene un acceso directo al sistema en su escritorio no necesita ninguna otra acción de su parte. 

8. Si no tiene ningún acceso directo al sistema, cree uno desde la siguiente ruta "c:\rhlsoft\xvsoft.exe".  

Navega hasta la sección comunícate con nosotros y podrás ver un enlace a whatsapp.

Asegúrate de que estén llenos solo los campos que necesitas filtrar. Un problema común es dejar el campo usuario lleno. Si dejas este campo lleno, solo se pueden ver las transacciones que hizo ese usuario. Si quieres ver todas las transacciones sin importar quien las hizo, solo deja el campo usuario en blanco.

Si. En este caso, debes seleccionar en la factura el cliente que tiene el inicial, apartado o anticipo. Luego podrás hacer lo mismo que haces con una factura a crédito: digita el numero del inicial haciendo click en el boton "Anticipo" ubicado en la parte inferior izquierda de tu pantalla de facturación.

Abra el sistema de contabilidad (web en este caso). Abra la la siguiente ruta del sistema: Cuentas por pagar -> Procesos -> Transacciones (ND y NC).

1. En el campo Tipo seleccione el tipo de transacción que desee. 

2. Digite o seleccione un suplidor. 

3. Digite o seleccione un Concepto. Puede cambiar la descripcion del concepto después de elegir el que desea.

4. Haga click en el botón Facturas para ver todas las facturas pendientes con el suplidor que ya seleccionó.

5. Haga doble click en cada factura que desee aplicar. Si no desea aplicar todo el balance pendiente, haga doble click nuevamente para que pueda modificar el monto aplicado.

6. Si necesita aplicar mas de una factura, repita el paso 5.

7. Haga click en el botón Aceptar seleccion para aceptar todas las facturas que ha seleccionado.

8. Elija la pestaña o el tab Detalle contable.

9. Haga click en el botón Det. Cont. (en la parte inferior derecha) para que el sistema haga el detalle contable por usted. Usted puede modificar el detalle contable si lo desea.

10. Haga click en Grabar para terminar la transacción.

Abra el sistema de contabilidad (web en este caso). Abra la la siguiente ruta del sistema: Cuentas por pagar -> Procesos -> Pagos en efectivo.

1. En el campo Tipo seleccione el tipo de transacción que desee. 

2. Digite o seleccione un suplidor. 

3. Eliga una caja.

4. Digite o seleccione un Concepto. Puede cambiar la descripcion del concepto después de elegir el que desea.

5. Haga click en el botón Facturas para ver todas las facturas pendientes con el suplidor que ya seleccionó.

6. Haga doble click en cada factura que desee aplicar. Si no desea aplicar todo el balance pendiente, haga doble click nuevamente para que pueda modificar el monto aplicado.

7. Si necesita aplicar mas de una factura, repita el paso 6.

8. Haga click en el botón Aceptar seleccion para aceptar todas las facturas que ha seleccionado.

9. Elija la pestaña o el tab Detalle contable.

10. Haga click en el botón Det. Cont. (en la parte inferior derecha) para que el sistema haga el detalle contable por usted. Usted puede modificar el detalle contable si lo desea.

11. Haga click en Grabar para terminar la transacción.

Todas las reimpresiones de facturas o recibos de ingresos requieren de un proceso de autorización. Para poder reimprimir una transacción (factura o recibo de ingreso) , esta debe estar abierta en la pantalla correspondiente. Luego, siga los siguientes pasos: 

1. Haga click en el botón imprimir. 

2. En la pantalla de autorización de reimpresión que se muestra, digite una causa o razón por la que desea reimprimir la transacción. 

3. Haga click en el botón enviar.

4. Autorice esta solicitud de reimpresión en la siguiente ruta del sistema: Caja -> Procesos -> Autorización de reimpresión.

5. Haga click en el botón buscar.

6. Seleccione la transacción que desea reimprimir.

7. Haga click en el botón autorizar.

8. Cierre la pantalle de autorización. Listo, ahora puede reimprimir la transacción .

Este mensaje ocurre cuando el cliente que ha seleccionado tiene alguna factura que no ha sido impresa o que esté pendiente de actualizar o de anular. Este control existe para evitar que al cliente se le haga la misma factura mas de una vez. Para que el sistema le permita hacer otra factura sigua los siguientes pasos: 

1. Si tiene el número de factura, solo tiene que imprimirla y con esto el sistema le quita el status de pendiente.

2. Si no tiene el número de factura, abra la siguiente opción: Facturación -> Procesos -> Actualizacion/Anulación de Facturas.

3. En la pantalla que se muestra, seleccione el cliente y haga clic en buscar. Si necesita llenar otro campo, el sistema lo indicará.

4. Luego, se presentará en pantalla la factura pendiente.

5. Elija Actualizar para aplicar la factura o Rechazar para anularla según se necesite.

Notas: 

1. Considere que usted podría necesitar buscar tanto las facturas a crédito como las al contado.

2. Asegúrese del filtro. Un problema común es que no se tenga la fecha de la factura y esto podría ocacionar que el sistema no encuentre no que busca. Por eso, este caso, consideramos que debe dejar las fechas en blanco.

3. Si usted no tiene acceso a la opción, busque alguien que si lo tenga.

4. Otra forma de buscar la factura, es en el reporte de facturas. Filtre el cliente y en estado seleccione "Pendientes".  

Este mensaje ocurre cuando el cliente que ha seleccionado tiene alguna transacción que no ha sido impresa o que esté pendiente de actualizar o de anular. Para que el sistema le permita hacer otra transacción sigua los siguientes pasos: 

1. Abra la siguiente opción: Cuentas por cobrar -> Procesos -> Actualización de Transacciones.

2. En la pantalla que se muestra, seleccione el cliente y haga clic en buscar. Si necesita llenar otro campo, el sistema lo indicará.

3. Luego, se presentará en pantalla la transacción pendiente.

4. Elija Actualizar para aplicar la transacción o Rechazar para anularla según se necesite.

Notas: 

1. Asegúrese del filtro que hizo. Un problema común es que no se tenga la fecha de la transacción y esto podría ocacionar que el sistema no encuentre lo que busca. Por eso, este caso, consideramos que debe dejar las fechas en blanco.

2. Si usted no tiene acceso a la opción , busque alguien que si lo tenga.

3. Otra forma de buscar la transacción pendiente, es en el reporte de transacciones (resumen) que está en el submenú de reportes en cuentas por cobrar. Filtre el cliente y en estado seleccione "Pendientes".  

Si. En XVSOFT, los campos nombres, apellidos y cedula de los clientes son de solo lectura despues que se guardan. Para hacer alguna correccion en uno de estos campos, siga los siguientes pasos:

1. Abra la siguiente ruta del sistema:

Clientes y Solicitudes de Credito -> Clientes -> Solicitud de cambio de datos.

2. Para crear una nueva solicitud haga click en el signo de +  que aparece debajo del menú principal.

3. En el campo Codigo Cliente, digite el codigo que desea modificar y presione enter.

4. Cambie las informaciones que necesite.

5. Para guardar los cambios, haga click en el icono con el cotejo o indicador de chequeo.

Nota: para que estos cambios tengan efecto, la solicitud de cambio debe ser aprobada.

Para aprobar la solicitud de cambio de datos, siga los siguientes pasos:

1. Abra la siguiente ruta del sistema: Clientes y Solicitudes de Credito -> Clientes -> Aprobacion Solicitud de Cambio.

2. Para buscar la solicitud que acaba de hacer, haga click en el botón que tiene una mano ubicado al lado derecho del campo Número.

3. Para elegir la solicitud, haga doble click sobre la que desea aprobar.

4. Para finalizar la aprobación, haga click en el boton Aprobar ubicado en al final de esta pantalla.